אפשר להעביר תיקים קיימים?

כן. פותחים תיק לכל לקוח ומעלים את המסמכים שכבר יש. המערכת בודקת אותם ובונה את תוכנית העבודה.

הלקוח צריך חשבון משלו?

רק אם משתפים אותו בתיק. אז הוא מקבל הזמנה ורואה את התיק שלו בלבד.

משאירים פרטים, ונחזור אליכם כדי להקים את המשרד ולהעביר את התיקים הראשונים.

ליועצי רישוי עסקים, כיבוי אש, נגישות, תברואה ותחומים נוספים, ולרשתות עם מספר רב של סניפים

מקבצים תיקים לפי רשת או לקוח, נותנים לכל עובד בצוות גישה רק למה שהוא מטפל בו, ורואים את המצב של כל התיקים במבט אחד.

כל לקוח בקובץ אחר: כל התיקים בלוח אחד, מקובצים לפי רשת, עם סטטוס לכל תיק.
עובד חדש רואה הכול: לכל עובד הרשאות משלו: פתיחת תיק, עריכה, ניהול צוות ותשלומים. אפשר להגביל אותו לרשתות מסוימות.
הלקוח שואל מה המצב: משתפים את הלקוח בתיק שלו, בצפייה או בעריכה, והוא רואה את ההתקדמות בעצמו.

פותחים את המשרד
מקימים חשבון משרד ומגדירים את מנהלי המשרד.
מזמינים את הצוות
כל עובד מקבל הזמנה, הרשאות ורשימת רשתות שהוא מטפל בהן.
מקבצים תיקים
תיקים חדשים וקיימים משויכים לרשת או ללקוח.
עובדים מול בעלי מקצוע
משימות שדורשות בעל מקצוע מתפרסמות מתוך התיק, וההצעות חוזרות אליו.